Allokation
Wachstum, laufende Erträge sowie die Sicherung von Substanz und Liquidität werden bewusst über mehrere Anlageklassen hinweg miteinander verbunden.
Unsere Philosophie
Wir verfolgen einen langfristig ausgerichteten Investmentansatz, der auf Substanz, Diversifikation und nachhaltiger Wertentwicklung basiert. Ziel ist es, Kapital über verschiedene Anlageklassen hinweg so zu allokieren, dass Stabilität, Wachstum und Flexibilität miteinander in Einklang stehen.
Philosophie
Langfristig, strukturiert, eigenkapitalbasiert.
Unser Portfolio kombiniert unternehmerische Beteiligungen mit liquiden Kapitalmarktanlagen sowie ausgewählten alternativen Investments und Immobilien. Jede Anlageklasse erfüllt dabei eine klar definierte Rolle im Gesamtportfolio – von Wachstum über laufende Erträge bis hin zur Sicherung von Substanz und Liquidität.
Entscheidungsprozess
Investitionsentscheidungen folgen einem strukturierten, analytischen Prozess. Neben Kennzahlen zählen insbesondere Geschäftsmodellqualität, Partnerqualität und langfristige Markttrends.
Zeithorizont
Als Family Office investieren wir mit eigenem Kapital und ohne kurzfristigen Exit-Druck. Im Fokus steht nachhaltige Wertentwicklung über Generationen hinweg.
Portfolio-Struktur
Mehrere Anlageklassen, eine Gesamtlogik.
Unser Portfolio ist bewusst über mehrere Anlageklassen hinweg aufgebaut. Jede dieser Klassen erfüllt eine klar definierte Funktion im Gesamtgefüge und trägt dazu bei, Risiko, Rendite und Liquidität ausgewogen zu steuern.
Im Zusammenspiel entsteht ein robustes Portfolio, das sowohl unternehmerisches Wachstum ermöglicht als auch Stabilität und Flexibilität sicherstellt.
Die einzelnen Anlageklassen unterscheiden sich nicht nur in ihrer Struktur, sondern auch in ihrem Beitrag zur Gesamtstrategie – von wachstumsorientierten Beteiligungen über liquide Kapitalmarktanlagen bis hin zu substanzorientierten Investments.
Wachstum
Unternehmerische Beteiligungen schaffen Zugang zu langfristigem Wertpotenzial und bilden den wachstumsorientierten Teil der Gesamtstrategie.
Liquidität
Kapitalmarktanlagen sichern Handlungsfähigkeit, Flexibilität und laufende Portfoliosteuerung innerhalb eines liquiden Portfoliosegments.
Substanz
Alternative Investments und Immobilien ergänzen die Struktur um Diversifikation, laufende Erträge und substanzorientierte Beständigkeit.
Direkte Beteiligungen
Direkte Beteiligungen - Cloud & SaaS
Wir engagieren uns gezielt in wachstumsstarken Cloud- und SaaS-Unternehmen. Im Mittelpunkt stehen Partnerschaften mit Gründer:innen und starken Management-Teams, die technologische Kompetenz, unternehmerische Klarheit und ambitionierte Wachstumspläne miteinander verbinden.
Wir investieren als Co-Investor mit langfristigem Horizont und verstehen direkte Beteiligungen als partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Neben Kapital bringen wir Technologieverständnis, unternehmerische Erfahrung und strategischen Austausch ein, ohne operative Führungsverantwortung zu übernehmen.
Partnerschaft mit Foundern & Management
Wir arbeiten mit Gründer:innen und Management-Teams zusammen, die ihre Märkte verstehen, Verantwortung übernehmen und ihre Unternehmen mit klarer operativer Qualität weiterentwickeln.
Fokus & Beitrag
Unser Fokus liegt auf Cloud- und SaaS-Unternehmen mit skalierbaren Geschäftsmodellen, wiederkehrenden Umsätzen und erkennbarem Kundennutzen. Ergänzend zu Kapital bringen wir technologische Expertise, unternehmerische Erfahrung und ein langfristiges Commitment ein.
Unsere Beteiligungen
Die folgenden Unternehmen zeigen einen exemplarischen Auszug aus dem Portfolio. Die Auswahl dient der Veranschaulichung unseres Beteiligungsfokus und unserer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Gründer:innen und Management-Teams; sie stellt keine vollständige Übersicht aller Beteiligungen dar.
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01
contabo.com:
Internationaler Anbieter von Cloud-Infrastruktur und Hosting-Lösungen mit Fokus auf skalierbare, preislich attraktive Infrastrukturservices.
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Deutscher Cloud- und Hosting-Anbieter mit starkem Fokus auf geschäftskritische Anwendungen, Managed Services und souveräne Infrastruktur.
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03
zerops.io:
Entwicklerorientierte Cloud-Plattform für den Betrieb moderner Anwendungen mit Fokus auf Automatisierung, Skalierbarkeit und produktionsnahe Workflows.
Zielsetzung
Zugang zu langfristigem Wertpotenzial in wachstumsstarken Technologieunternehmen gemeinsam mit Gründer:innen und starken Management-Teams, die ihre Unternehmen über Jahre weiterentwickeln können.
Risikomanagement
Risiken begrenzen wir durch strukturierte Due Diligence, die Prüfung von Geschäftsmodell, Marktposition und Skalierbarkeit sowie durch die gezielte Auswahl von Gründer:innen und Management-Teams mit belastbarer operativer Qualität.
Kapitalmarkt
Kapitalmarkt - Stabilität & Liquidität
Kapitalmarktinvestments bilden einen zentralen Bestandteil unseres Portfolios und schaffen Stabilität, Liquidität und Flexibilität für weitere Co-Investments.
Allokationsbausteine
Die Kapitalmarktallokation verbindet mehrere Instrumente, die jeweils eine klar definierte Funktion für Stabilität, Ertrag und Flexibilität erfüllen.
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01
Aktien (globale ETFs)
Breit diversifizierte ETFs zur Streuung von Marktrisiken und langfristigem Wachstum.
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02
Anleihen
Ausgewogener Mix aus Staats- und Unternehmensanleihen zur Stabilisierung des Portfolios.
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03
Derivate
Gezielter Einsatz zur Renditesteigerung oder Absicherung im definierten Risikorahmen.
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04
Cash Management
Aktive Liquiditätssteuerung für neue Co-Investments und kurzfristige Marktchancen.
Zielsetzung
Stabilität, Flexibilität und planbare Erträge in einer langfristigen Portfolioausrichtung.
Risikomanagement
Risiken steuern wir über breite Diversifikation, klare Allokationsdisziplin, laufende Überwachung von Markt-, Zins- und Liquiditätsrisiken sowie den selektiven Einsatz von Absicherungsinstrumenten innerhalb definierter Limits.
Alternative Investments
Alternative Investments - Private Equity & Private Debt
Alternative Investments erweitern das Portfolio um Renditequellen, die weniger direkt mit öffentlichen Märkten korrelieren, und stärken damit Diversifikation und Ertragsprofil.
Allokationsbausteine
Innerhalb dieser Anlageklasse setzen wir auf zwei komplementäre Bausteine mit unterschiedlichen Rendite- und Cashflow-Profilen.
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01
Private Equity:
Selektive Beteiligungen an Fonds und Co-Investments mit Fokus auf innovative, wachstumsstarke Unternehmen.
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02
Private Debt:
Investitionen in vorgeprüfte Kredite und Finanzierungsvehikel für stabile, planbare Cashflows.
Unsere Herangehensweise
Unsere Herangehensweise ist selektiv und partnerschaftlich. Wir konzentrieren uns auf Fonds und Co-Investments mit nachvollziehbarer Erfolgsbilanz, klar definierten Rollen und einem belastbaren Setup für nachhaltige Wertentwicklung.
Entscheidend sind für uns nicht nur Renditechancen, sondern auch Transparenz, Struktur und die Qualität der jeweiligen Partner. So entstehen Investments, die sich sinnvoll in die Gesamtstrategie einfügen und zugleich stabile Cashflows beziehungsweise langfristiges Wertpotenzial beitragen.
Zielsetzung
Renditechancen nutzen, Risiken streuen und die Gesamtperformance verbessern.
Risikomanagement
Managerauswahl, Strukturprüfung, laufendes Monitoring und die bewusste Diversifikation über Strategien, Laufzeiten und Partner begrenzen Konzentrations- und Ausfallrisiken.
Immobilien
Immobilien - Substanz & Beständigkeit
Immobilien bilden einen langfristigen Anker im Portfolio. Sie verbinden planbare laufende Erträge mit realer Substanz und ergänzen die übrigen Anlageklassen um ein stabileres, weniger marktvolatiles Renditeprofil.
Unser Fokus liegt dabei auf regionalen Immobilien rund um Düsseldorf. Neben wirtschaftlichen Kriterien ist für uns auch relevant, durch verantwortungsbewusstes Eigentum einen Beitrag dazu zu leisten, Düsseldorf und sein Umfeld als attraktiven Lebensraum langfristig zu stärken.
Allokationsbausteine
Unser Immobilienportfolio ist bewusst fokussiert aufgebaut. Wir investieren nicht breit oder opportunistisch, sondern in wenige, gut nachvollziehbare Objekte mit klarer Ertragslogik, langfristiger Vermietbarkeit, regionaler Nähe und solider Substanz.
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01
Eigentumswohnungen
Selektiv ausgewählte Einzelobjekte in guten Mikrolagen mit stabiler Vermietbarkeit, planbaren Cashflows und langfristigem Werterhalt.
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02
Mehrfamilienhäuser
Größere Bestandsobjekte mit laufenden Mieterträgen, aktivem Managementpotenzial und der Möglichkeit, Substanz und Ertragskraft über die Zeit gezielt weiterzuentwickeln.
Zielsetzung
Immobilien sollen laufende, planbare Erträge liefern, reale Vermögenssubstanz sichern und das Gesamtportfolio um eine langfristig belastbare Ertragsquelle ergänzen.
Risikomanagement
Risiken steuern wir über disziplinierte Objektselektion, konservative Kalkulation, den Fokus auf vermietbare Lagen und eine aktive Bewirtschaftung mit Blick auf Instandhaltung, Mietqualität und nachhaltige Wertstabilität.